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AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个(ge)位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业(ye)为代表的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、有业内人士认(ren)为(wei)，目前白酒消费已进入淡季，各类(lei)产品价(jia)格(ge)出现波动是正常(chang)的，茅台酒自然也不例外(wai)。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从(cong)端午节前一(yi)直延续到现在(zai)，热度之所(suo)以未减，这也(ye)是当(dang)前白酒行业周期下，龙头企业动态受到“放大”的常见情况。

2、分(fen)化(hua)中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的(de)优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。