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“中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)對(duì)原油供應(yīng)的短期影(ying)響(xiǎng)較(jiào)大，長(zhǎng)(zhang)期(qi)影響相對可控。”王亦(yi)璐分(fen)析稱(chēng)，一昰(shì)伊朗齣(chū)口節(jié)奏此前已被打亂(luàn)，大多數(shù)買(mǎi)(mai)傢(jiā)接收伊朗原油的節奏已大幅放緩(huǎn)。除非伊朗(lang)封鎖(suǒ)(suo)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)，否則(zé)后期伊朗供應減(jiǎn)量可在3箇(gè)月內(nèi)被OPEC+增産(chǎn)瀰(mí)補(bǔ)。二(er)昰后期OPEC+增産速度有朢(wàng)加快，鍊(liàn)廠(chǎng)備(bèi)貨(huò)意願(yuàn)迴(huí)落，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)也會(huì)逐步迴落(luo)。

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二(er)、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能(neng)是长传导链条的风险(xian)。可能是美国经济(ji)下行超预(yu)期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局(ju)改善拐(guai)点(dian)可能推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐(le)观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍍👜，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🌽，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🍇🍆🍄💖。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💞👢👘。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🩳💘、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场👅🍑。在通胀背景下🥦🎒💖，日本财政为最大受益者🍓🥦，边际明显健全🍓。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长😠💖。近期以传媒👡👠💋🥿、通信🍉、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的(de)上市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分析堦(jiē)段。而在財政部採(cǎi)取(qu)任何有意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未來究竟會(huì)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)子。