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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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