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③投资者结构：港股外资占比更高👜，美国债务风险扰动👛💔，美元走弱，外资寻求中国资产配置💗👝，港股凭借低估值🥻、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🌽💋，率先受益😈💕。

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三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍(reng)在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属是(shi)对冲资产(chan)。继(ji)续(xu)提(ti)示，港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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一是加强央地协同👢，凝聚合力👡。国家部委在顶层设计、政策配套🤬🍏、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🥿👙；深圳要完善工作机制😡🧅🍈👛，制定清晰的时间表👚👛、路线图、任务书。

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地区层(ceng)面，下半(ban)年我们看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，边际提升新兴市(shi)场(chang)的权重(zhong)。一方面，周期上(shang)，美(mei)国和(he)非(fei)美地区的经济动能有望进一步(bu)收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不(bu)断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求(qiu)更高的风(feng)险补偿可能只是时间问(wen)题(ti)（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、其影響(xiǎng)不(bu)僅(jǐn)限(xian)于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格，遠(yuǎn)期麯(qū)線(xiàn)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)(nei)髮(fà)生劇(jù)烈變(biàn)化，影響(xiang)了數(shù)百萬(wàn)桶所謂(wèi)的 WTI 日歷(lì)價(jia)差期權(quán) —— 這(zhè)(zhe)些期權押註不衕(tòng)交(jiao)割(ge)月之間(jiān)的價差。此前(qian)反暎(yìng)對(duì)明年石油過(guò)賸(shèng)擔(dān)憂(yōu)的不尋(xún)常 “麯棍(gun)毬(qiú)棒” 形態已讓(ràng)位于期貨溢價市場(chǎng)（即交(jiao)易員(yuán)爲(wèi)即時(shí)交割支(zhi)付溢價）。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存🩱，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）👝😻💟，市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🤍🍑、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑💋，但在供需宽松的背景下💞😈🥒👅，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限🍏。