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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股(gu)成交热度提升，A股表(biao)现较(jiao)港股更优，AH股溢价(jia)指数抬(tai)升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投(tou)资者(zhe)占比更(geng)高(gao)，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应(ying)偏弱，市(shi)场(chang)风险(xian)偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸(xi)引大量南下资(zi)金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出(chu)规模大、速度快(kuai)的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资(zi)金买入额占港(gang)股(gu)成交比例30%，较去年24%显著提升。

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估值角度，上半年財(cái)(cai)政(zheng)**預(yù)期(qi)、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月高位的(de)23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期不(bu)斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估(gu)值繼(jì)(ji)續上行空間(jiān)有限。

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1、短期来(lai)看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资(zi)机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约(yue)束下，也经历了漫长(zhang)调整期，此次中东地缘冲突(tu)带来供给端(duan)约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、期货日报(bao)记者(zhe)在采访(fang)中获悉，在钢厂三轮提(ti)降之后，焦(jiao)化厂利润持续走低，焦炭产量有所下降。库存方面，虽(sui)然港口及(ji)钢厂(chang)焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏高(gao)。在焦煤期(qi)货价格跌破部分煤矿的生产成(cheng)本后，产量已有所下降。523家样本矿山精煤周度产量自高点(dian)的81.7万吨降至74.1万吨，但矿山库存仍创新高，目前已(yi)升至486万吨。