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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）🥑👙🥭。国窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山🥿💝🍉，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功👗👗，将适时投放市场🩳🍎。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍌👞，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍄👿，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👄，而WIND全A指数为5400点左右🧡💌🍋。

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6月9日，巨子生物公布🤍🥝，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元🍓🥑🩱。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后👄👗，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1😠👅🍄，056，600股公司股份💛👄💔，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求🥾🍌，不时进一步增持本公司股份💝。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、4💓🩱🥥👝、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥻👙💟，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🥕🩰。需求端来看💟🎒👞，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍑，外需受印度BIS延后的影响💛🍓👠💋💛，下半年预计仍有不错的表现👠，但也需要警惕中美贸易战的反复🍆。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🥾，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👡，套利和套保空间在收窄🍍，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🍇🍇。