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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金(jin)价。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现(xian)资产影响(xiang)关键(jian)变量(liang)在于战争规模、是否涉及主要(yao)经济体、通胀环境(jing)、货币政策及战后重建情(qing)况。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一(yi)行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股(gu)更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预(yu)测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票(piao)市场短期可能局(ju)部会有反(fan)应，但是由于不可预测性(xing)，很难成为主导市场的主要变量。

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华泰证券研报认为🥥🥔👿，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关👞💝🥕🌽，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险👜🥔🍉，需要密切关注利益相关方后续动态。

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1、6月16日，上證580指(zhi)數(shù)將(jiāng)正式髮(fà)佈(bù)(bu)，明日(ri)起將髮佈(bu)實(shí)時(shí)行情。據(jù)悉，該(gāi)指數(shu)從(cóng)滬(hù)市證(zheng)券中選(xuǎn)取市值槼(guī)糢(mó)較(jiào)小、流動(dòng)性較好的(de)580隻證券作爲(wèi)樣(yàng)本，反暎(yìng)上海證券市場(chǎng)(chang)市值較小上市公司證券的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、在(zai)出席(xi)海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情(qing)感与交流是无法中断(duan)的。任(ren)何(he)政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真(zhen)诚往来，更无法阻(zu)断两岸中国人同根同源的自然情(qing)感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减(jian)少误解，避(bi)免误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发(fa)展的机(ji)会。只(zhi)有坚持两岸和(he)平发展，在“九(jiu)二共识”、反对“**”的共(gong)同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。