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行业层面🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞💖🧡👢🍇、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💕🥭🥒，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🍆👢👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾💘🥥，其中饮料乳品🍇🩱、农副产品💖、家电🥬、家具🧄💔、饰品👢🍎👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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此(ci)次被(bei)罚没金额最大的是大信会(hui)计师事务所（简(jian)称“大信所”）。证监会公布的两(liang)则行(xing)政处罚(fa)决定书显(xian)示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广(guang)汇(hui)物流财务造假被(bei)罚没约1800万元。相关签字会计师一(yi)并受罚，合计罚款240万(wan)元。

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展朢(wàng)(wang) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸。

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在印尼💕💘🤍，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田🍊🤬🩱🎒、雅马哈🥻🥻👅；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪🍉、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域🧄🍒🥝😈，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正(zheng)在从程序员(yuan)转移到大模(mo)型，这就需要更好的模型和模型(xing)工具平台。在(zai)基础设施(shi)层(ceng)，计算（以 GPU 为核心(xin)的计(ji)算(suan)和网络系统(tong)）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引(yin)擎发布(bu) AI 云原生全栈服务，帮(bang)助企业加速 Agent 落地(di)。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🥬。我们看到包括港股新消费👄💛🥾、创新药🍅🩳🩰、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数💕👜🩲💝，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点💯。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。