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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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行业(ye)配置层面，今(jin)年以来多数线(xian)索的(de)行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标(biao)适度轮动、规避过热风险(xian)。

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2、需求方(fang)面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的(de)集装箱(xiang)运输量持续反(fan)弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自(zi)积压(ya)订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场(chang)反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车(che)及零部件、耐(nai)用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定(ding)补库(ku)需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美(mei)订单或转移海外生产(chan)，今年(nian)6-9月白电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口(kou)前景难(nan)言乐观。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🩳🥿。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👡🩳🩰🥥。

2、据悉，这场历时三个多月(yue)的大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈现(xian)刘益谦私人收藏中具(ju)有(you)重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展(zhan)览总策划、龙(long)美术(shu)馆创办人刘(liu)益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场(chang)长达两个半(ban)小时的公益导览。