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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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