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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍇，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🩲🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜🍄，ETF净赎回规模收窄💖👢；市场风险偏好有所改善👿💔，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端🥾🍍，重要股东净减持规模扩大🥒😠💯；IPO发行规模小幅回落🥔💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑🥑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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浩鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立(li)于2003年，为中兴通讯(xun)股份有限公司旗(qi)下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数(shu)据(ju)显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉(jia)彧腾企业(ye)管理合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合(he)伙(huo)企业（有(you)限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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行(xing)业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在货币政策基调上👞，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩱💌，择机降准降息”的提法👝👄，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。