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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高(gao)股息(xi)资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐(le)观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰(lan)油料产区存在干(gan)旱隐(yin)患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋(dan)白粕(po)方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖(zhi)端存栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走(zou)强。

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1、本次(ci)主旨会议由(you)清华大学五道口金融学院主办，由北京清控金媒文化科技有限公司、广州金交会投资管理有限公司、《清华金融评论》编辑部承办。除演(yan)讲嘉宾外，出席会(hui)议的(de)还有来自(zi)各省市代表团、广州民盟的代表，清华大学及(ji)清华五(wu)道口校友以及各大金融机构的领导和代表。现(xian)场座无虚席，受到社会(hui)各(ge)界人士的广泛关注。会议(yi)同时在(zai)新华网、新浪财经、凤凰网财经、全景网、每日(ri)经(jing)济(ji)新闻、万得3C、中国经营报等媒体上同步直播。

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