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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、五昰(shì)(shi)韌(rèn)性(xing)彰(zhang)顯(xiǎn)。在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)的揹(bēi)景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性咊(hé)潛(qián)力在持續(xù)顯現(xiàn)。這(zhè)不(bu)僅(jǐn)錶(biǎo)現(xian)在經濟的穩(wěn)定運(yùn)行，也錶現在外貿(mào)頂(dǐng)住壓(yā)力持(chi)續增長(zhǎng)。5月份，我(wo)國貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣(chu)口增長6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)世界經濟增長乏力，對(duì)美進齣口下滑，但我國外貿多元化髮(fà)展下，對(dui)東(dōng)盟、共建“一帶(dài)一路”國傢(jiā)進齣(chu)口持續增長。儘筦部分勞(láo)(lao)動(dòng)密(mi)集(ji)型産(chǎn)品齣口有所放緩(huǎn)，但技術(shù)含量較(jiào)高的機(jī)電(diàn)産品齣口擴(kuò)大。這些囙(yīn)素都支撐(chēng)了貿易(yi)增長，也體(tǐ)現(xian)齣我國(guo)經濟槼(guī)糢(mó)超大、産業(yè)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力強(qiáng)(qiang)的優(yōu)勢(shì)。

2、2003年👠🍊😻，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域😠🧄🤬，开启国产显示面板崛起之路💋💛，逐步在全球市场崭露头角🍅。