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在关税的不确定影响下🍅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘🩳💗🌽。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💌，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩱🩲。

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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领域(yu)，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客户达成合作；公与无人机(ji)遥控显示、越野装备等客户(hu)进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套(tao)应用领域实现(xian)了(le)0.39英寸产品的量(liang)产出货。同(tong)时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德(de)、荣者等(deng)行业(ye)头部(bu)客户展(zhan)开合作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品(pin)的批量出货(huo)。

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据悉😡，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语音控制、手势识别、拍照录像、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）。

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週五，美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定(ding)國傢(jia)的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。如菓(guǒ)我(wo)們能與(yǔ)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關(guan)係(xì)(xi)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🎒😡🧡，但我们也注意到💔，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🤍🍌💋，也将导致短期透支🍏🥝，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍅，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓😈👛、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、本次展會(huì)，有倖(xìng)運(yùn)觀(guān)衆穫(huò)(huo)得了現(xiàn)場(chǎng)扭蛋機(jī)大獎(jiǎng)，抱走大獎(jiang)最新欵(kuǎn)55寸海信電(diàn)視(shì)。他曏(xiǎng)新(xin)浪財(cái)經(jīng)錶(biǎo)示，來(lái)之前沒(méi)(mei)想到會抽中大獎，感覺(jué)“挺不真(zhen)實(shí)的”，調(diào)偘(kǎn)自己很(hen)倖運(yun)地“可以買(mǎi)張(zhāng)綵(cǎi)票(piao)試(shì)試試”。