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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥻，回报与成本倒挂的情况下💋，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍊🥬💋🧅，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥒。从这个框架出发👡😈🥔💓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥭🧅，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥭💯🥿🩲，使得信用周期没有彻底走出收缩👿💋🩰。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🩰🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💓，财政指数的发力和消费的韧性🍎🥦🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技👢😠、消费🍒👙🥬😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩱🩰🍊，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄。风格方面💋😡👜😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍑🍆，7月科技风格占优的可能性较大🩲👝。

2、风(feng)云君本以为至纯科技能够实事求是、就事论事对异常数据给出合理(li)解释，用(yong)数据、***息驳斥风云(yun)君的“谬误”，让风云君“老脸下不来台”。