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报(bao)告强调，7月(yue)9日的“关(guan)税大限”、7月8日开始的(de)亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季(ji)将是接下来重要的催化剂(ji)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重(zhong)强化推(tui)理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好(hao)于2024年，但存在“強(qiáng)(qiang)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期(qi)”的不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后(hou)，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)母(mu)淨(jìng)利(li)潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)(bei)景下信用收縮(suō)(suo)、需(xu)求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)(shu)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景(jing)下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下(xia)跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💓💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😻🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍆。第四🍇🥥🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🩲💘，市场风险偏好整体回暖🩲😻🥾🧅。行业选择层面💝🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟👝🍈、盈利能力、筹码分布、估值💟🧅、交易😡、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦🍒🍄💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🥬🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🍏👛、有色金属（工业金属👞、贵金属🍉🥻😡👡、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩰💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛💋👜🍉、国产算力、非银金融、国防军工🩳🥭💛、创新药。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外(wai)界最擔(dān)憂(yōu)(you)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)(guo)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)(yi)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重(zhong)。公司抛(pao)齣(chū)的25億元(yuan)螎(róng)資計(jì)劃(huà)(hua)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

2、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净(jing)资(zi)产的(de)45%，相(xiang)当于“破净”55%发行，且低于二级市(shi)场价格约25%。