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进一(yi)步消息显示，伊朗***革命卫(wei)队(dui)计划14日晚袭击以色列境(jing)内(nei)的能源设施和炼油厂。以色(se)列广播公司发布(bu)消息称，以色(se)列当晚已进(jin)入“前所未有的紧(jin)急状态”。15日(ri)凌晨(chen)，以色列(lie)方面公布的最新(xin)消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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