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2、展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构(gou)上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但(dan)我(wo)们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全(quan)球经济(ji)增长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二(er)是关(guan)税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以(yi)美元(yuan)计价(jia)的营收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好(hao)受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱(qu)动内需为主线。