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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的(de)北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；下跌(die)中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。