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3、成(cheng)本方面(mian)：本周EIA和API美国商业原油库存降幅(fu)超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分(fen)油库存比近五年同(tong)期低(di)17%。本周(zhou)油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量(liang)上调30万桶/日，同时将(jiang)年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压(ya)力；另一方面(mian)中东局势升温，地缘溢价再度带动油价(jia)大涨(zhang)。此外，当地时间10日晚，为期两(liang)天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报(bao)道，美国(guo)商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成(cheng)了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪(xu)。短期(qi)供应(ying)尚未(wei)出现大量增加，叠加需(xu)求端开启旺季(ji)，库存压力不大，油价暂时维(wei)持偏强格局。

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1、欧洲央行此次(ci)降(jiang)息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区(qu)物价水平(ping)在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象(xiang)。根(gen)据欧洲央行最新预测，2025年欧元(yuan)区(qu)总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映(ying)出能源价格走低以及欧元(yuan)汇率走强的联合作(zuo)用(yong)。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定(ding)在2%左(zuo)右。

2、利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日(ri)本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至(zhi)0.75%坿(fù)近、10年利率或(huo)上行(xing)至2.0%左右。若利率(lv)髮(fà)生(sheng)“超速”上行(xing)，日本央(yang)行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)(wen)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)(bei)景下，日(ri)本財(cái)政(zheng)爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。