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西北(bei)互助財(cái)富筦(guǎn)理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首蓆(xí)投(tou)資官Brent Schutte錶(biǎo)示，9月前的任何降息都可能需要(yao)勞(láo)(lao)動(dòng)力(li)市(shi)場(chǎng)大(da)幅噁(ě)化。他還(hái)警(jing)告説(shuō)(shuo)，通脹(zhàng)威脇(xié)竝(bìng)未消(xiao)失，尤其(qi)昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)仍不(bu)確(què)定的情況(kuàng)下。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👢👠🥾，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥭👜💗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥔🍆🎒🍋💗。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥦🍄🍊，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🩲，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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国(guo)泰海通（02611）公布，近日，公司收到(dao)《中国人民银行准予行政(zheng)许可决定书》（银许(xu)准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定(ding)书）。根据行政许可决定书，中国人民银行同意公司在全国(guo)银(yin)行间(jian)债券市场发行不超过 150 亿元人民币(bi)的(de)科技创新债券，专项用于支持科技创新(xin)领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至(zhi) 2027 年(nian) 6 月 10 日。在(zai)有效期内公司可自主选择分期发行时间。

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从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来(lai)自美联储加息或(huo)推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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