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1．在全球主要股票市场(chang)中，中(zhong)国是市场集中度最低的国家(jia)——前(qian)十大(da)公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外(wai)）为30%。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳(zhen)相关(guan)部门(men)正在制(zhi)定相关上市规则，有望(wang)试点红筹(chou)股二次(ci)上市，将为科(ke)创企业(ye)提(ti)供(gong)更加便捷高效的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥑，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍👞💌🍒🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥾🥔🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🍑，获得ROE的抬升💖👙🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💘💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路👜🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥔💓🥑👿💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟💖🥬，货币宽松扩张剩余流动性🩳💌，小盘成长行情或将进一步加强🤬🥭🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💘🎒🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖👡😠🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥝🍅💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🤍、半导体设备👗🧡🍏、芯片）🍒、信息化（数据库、操作系统）🩳🧄👡👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

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随着DeepSeek等大模型的兴(xing)起，AI领域正经历着前所未有的变革(ge)，算力需求呈爆(bao)发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴(xing)的开源指令(ling)集架构(gou)，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天(tian)选之子”，迎来新的发展契机。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍉🍉🩳。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。