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付倍佳：上半(ban)年港股市场领(ling)涨全球，主要有(you)三方面原(yuan)因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬👿💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝👿🤍🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👠、消费👡💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🍍。在流动性和增量资金方面🩰🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍍，类似现象在2020年也出现过🧡👢💔，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在本次大跌之前🩰，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🍓💓💛🍍，其中A股6个月市值飙涨180亿元😡🩳😠🍏，H股市值也大涨4倍🍓🍓，市值在300多亿高位运行。数据显示🍓🎒🩳，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥭、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。