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风格层面💝💗🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑🥕🍎，从历史来看😡💞，近十年7月市场风格相对均衡👠🧅，大盘风格略占优👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🍆🍑🍉。第三👙💞🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳🤍。基于以上💛😠💛，我们认为7月大盘风格相对占优💕🥝👘🩱💯，成长价值风格或相对均衡💓😡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能(neng)家电需求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然(ran)实(shi)现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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