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東(dōng)興(xìng)(xing)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥔、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😈🍌，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩱🥭🍓🍍🥭，1-5月利润同比增长7.2%🍑👘，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍓🩳🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👝，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😻🍑🍒👠，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、目(mu)前主板为条件强制披露(lu)中报(bao)业绩预告，其它板块(kuai)为自愿(yuan)披(pi)露，也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的(de)趋势的情(qing)况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流(liu)动(dong)性改(gai)善(shan)下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再(zai)度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场或由小盘(pan)成(cheng)长占(zhan)优逐步转向均衡。