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本周债市回(hui)顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体(ti)偏弱(ruo)，全周(zhou)资金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未(wei)超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💟👞🥑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛🥾，当前概率不大👿💛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤍🎒💌🍈。背后原因类似，均为强美元之下👢👡🥝🍇💋，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🌽💞🧡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍇🍉😈🍈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦，23年恒生指数下跌-13.8%💘🍉🍅🥾👚，万得全A -5.2%👙，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👛🩳🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💯，AH溢价指数从133升至151😈👛。当前来看🥔🍇，美元短期走强概率不大👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄🍌🍈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞🥑💟，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲💕🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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