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据韩国产业通商资源部透露😈🎒🍉💞，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子协议🍇，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍓、电力设备、电子等行业较A股估值更低👚。从估值绝对水平来看🎒💖，多年来港股持续低于A股💌🍋🍏，截至6/13🍅👅，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💞🍊，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍇🍋🥥，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧡👛。年初恒生指数PE 8.7倍🥒💝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💔、35%分位💌💋🍅，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥔🥝😈🎒，同期万得全A 17倍、24%分位🥒🍊🥻。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥝、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💯💯👙，即港股相对A股更便宜👅🥕💛🍑🥿。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍇、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资(zi)金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。