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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。