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1🍇👞🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒💯🥥，港股更偏科技互联网🩳👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍅👝🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😡💯🧡👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅🧅👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍌👚😈、信息服务等细分领域🍏🎒，包括腾讯🧡、网易、美团等互联网巨头💗，消费、制造等行业占比不高💟👅👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌👢💓👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%💔🍌😠👞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥕，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍍🩰👝。

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1、AI模型的质量取决(jue)于输入数据的质量，可以说英伟达的芯(xin)片是(shi)AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据(ju)就是AI巨头们必不可少的粮(liang)草。随着生成式AI时代开启，互(hu)联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值(zhi)也水涨船高，去年刚刚完(wan)成了估值140亿美元的融资。

2、龙头股中，小米(mi)集团-W领涨(zhang)逾4%，消息面上，雷军今日(ri)发(fa)布微博称，“大家非常(chang)期待的(de)小米yu7，将于6月底发布。 还有很多重磅新(xin)品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯(xin)片的第二款平板：小米平(ping)板7S Pro”。