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2025年上半年(nian)，虽然政策不(bu)确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央(yang)行持(chi)续降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推(tui)动。非美地区(qu)因货币(bi)政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定(ding)性以(yi)及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于(yu)上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电力设备>自(zi)动化），金(jin)融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造(zao)业（家(jia)电、汽车）、大(da)宗原材料保持谨慎。

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