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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港(gang)股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次(ci)全(quan)面降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛(lian)需观测(ce)到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。

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1、就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

2、過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月(yue)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌(die)幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落(luo)地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數(shu)漲20.5%，顯著(zhu)跑(pao)贏(yíng)上證指數(shu)9%，AH股溢價(jia)也再度下行，降(jiang)至(zhi)歷(lì)史低位(wei)。