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3💓🍒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💟，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍑🧡🌽，一是在价差扭曲下💯💓🍑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🧡👿👅🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥬💟🍍，但也加大了终端的风险🧡🩱。下半年也要关注三个方面🍄💗👢🤬，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👡🥦，但高升水风险不容忽视👠🩲😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🥾💝🩳，只是时间上的错配🩳🧡🍋💓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🧅🍄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆💘👚💕。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💟🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍒🥭。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚，美国232调查公布结果👛🩲👛💞；二是9月下旬或10月上旬👞🍊，淡旺季交替🍄，“故事”容易证伪时段。

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1、由于库(ku)存指向仍相对悲观(guan)，油价下半年存在中(zhong)枢继续下移的压力，累库预期(qi)的结束主(zhu)要寄希望于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低(di)的油(you)价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空(kong)配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)(zhang)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了(le)首次迴購。迴購公司股份數(shù)(shu)量775460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。