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消息面，中(zhong)东局势一夜升级(ji)。当地时间13日凌晨(chen)，以军共出动超过200架战机参与(yu)对伊朗(lang)的首轮(lun)空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多架无人机进行(xing)反击。此外，近日俄乌局(ju)势也有恶化趋势。

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下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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市场回顾：本(ben)周A股、港股(gu)指数(shu)先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指(zhi)数多数收跌，仅创业(ye)板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股有(you)色(se)金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率(lv)震(zhen)荡。

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