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对市场而言，恒指过(guo)去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步(bu)乐观也需要更(geng)多催化剂，更(geng)不用(yong)说近(jin)期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边(bian)际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不(bu)确(que)定性需要观察。行(xing)业层面(mian)，上(shang)文分析显示，新消费和创(chuang)新(xin)药抱团也非常明显(xian)。这(zhe)一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市(shi)场波动。因(yin)此(ci)，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分(fen)红，③预期(qi)较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工(gong)資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)(hua)中，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，且(qie)近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提(ti)高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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东兴证券(quan)指出，我国化工(gong)行(xing)业景气有望底部回暖，行业(ye)供需(xu)格局预期改善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景(jing)气阶段，但目前(qian)全球能源类(lei)成本已从高位回(hui)落，同时(shi)，从供(gong)给、需求、库存角(jiao)度看，行业(ye)已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行(xing)业景气有(you)底部(bu)回暖的迹象。

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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关(guan)注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🍍💓、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降👜🌽🥿👘🍎，出清周期有所缩短。