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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的(de)特(te)征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政(zheng)策明(ming)显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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