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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧅🥾🥝🥭，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄🥬💯👅🍍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳(ao)元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其(qi)产量(liang)和价格均有望上涨(zhang)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍉🧡，6月重要政策约148个。具体来看🥭🍏💌🍇，1）总量政策方面🥔🧄💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👅🎒🍄，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😻🩲。2）资本市场方面💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💞😠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💝💓👄，央行，证监会🍍👚👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬💞。3）产业政策方面😡🧅🤍🩲🩰，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧄🍓😠。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预(yu)期。