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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三(san)个坚决”，强调“增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在(zai)合理(li)均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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1、1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进(jin)展的背景下，俄(e)罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将(jiang)在二季度后期开始持续提(ti)升开工负荷，这将推动(dong)高硫组分供(gong)应回升。伊(yi)朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响(xiang)较俄罗斯更(geng)为显著，可(ke)能在一定程度上抵消OPEC+产油(you)国增产带来(lai)的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧(ou)洲(zhou)炼厂低硫燃料油(you)供应在需求淘汰与原料分流的(de)双重压力下收缩(suo)；今年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定(ding)程(cheng)度上抵消了(le)巴西供应增量。在国内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成品油出口量下降所致过剩压(ya)力的功能，预计我国低硫(liu)燃(ran)料油供应将维持宽松态势。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。