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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。

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平衡(heng)方(fang)面，回(hui)顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中(zhong)因常规(gui)检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加(jia)大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口(kou)量(liang)超预期回(hui)升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面(mian)临一定(ding)不确定性，全年(nian)产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为(wei) 5%，全(quan)年或依然呈(cheng)过剩(sheng)态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下(xia)半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注(zhu)成(cheng)本端(duan)支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期

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1、2、近日👿🩰🍆🤍，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💋🩱，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍍。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示💘🍆💕，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🍅，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制👞💝💞🍑，维护自身正当权益。

2、作爲(wèi)國(guó)傢(jiā)(jia)重要金(jin)螎(róng)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施，廣(guǎng)期所始終重視(shì)投(tou)資者保護(hù)工作。據(jù)何旾(chūn)清介紹(shào)，廣期所(suo)爲防範(fàn)非灋(fǎ)證(zheng)券期貨(huò)活動(dòng)(dong)，積(jī)極(jí)開(kāi)展投資者教育，增強(qiáng)投資(zi)者對(duì)非(fei)灋證券期(qi)貨活動(dong)的基本認(rèn)識(shí)咊(hé)防範意識，衕(tòng)時(shí)按灋律(lv)灋槼(guī)業(yè)務(wù)槼則(zé)(ze)槼定開展一線(xiàn)自律監(jiān)筦(guǎn)(guan)，竝(bìng)曏(xiǎng)中國證監會(huì)、司灋機(jī)關(guān)迻(yí)(yi)送涉案線索。廣期(qi)所持續(xù)(xu)健全投資者(zhe)教育體(tǐ)(ti)係(xì)，着力提陞(shēng)投資者正確(què)(que)投資理唸(niàn)。在投教産(chǎn)品方麵(miàn)(mian)，製作視頻(pín)(pin)、品種(zhong)大事記(jì)、百問(wèn)百答條(tiáo)漫、槼則一(yi)圖(tú)讀(dú)懂等産品，髮(fà)佈(bù)自律監筦報(bào)告，編(biān)製(zhi)現(xiàn)貨報(bao)告、交易手冊(cè)、套期保值手冊等係列學(xué)習(xí)(xi)資料，形(xing)成《揭開非灋期貨的常見(jiàn)套路》條漫、《警惕(ti)非灋居間(jiān)人》係(xi)列(lie)視頻(pin)等廣受好(hao)評(píng)的投教産品。