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赵宪成：我们关注三(san)大板(ban)块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品(pin)牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟(shu)、稳定且盈利能(neng)力强的(de)互联网(wang)巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👛，月环比上行4.81%🥾🥬👙😠，同比降幅收窄至-7.11%👙🤬🥑🩰，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💯🍏；NB LCD 出货量为36.50百万个💋👢🥒🍏，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🧄🍅👄；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍈😠🥾🍈，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春节期间(jian)下游开工降至低位，基本符合市场预(yu)期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相(xiang)对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开工回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带(dai)动情况(kuang)。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税(shui)政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有(you)较大增(zeng)幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗🥥🥝🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎🤍🍌。

2、8、中国人民(min)银行6月27日更新的非(fei)银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持(chi)股(gu)比例由26.54%降至23.54%。