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过去今年7月政治局(ju)召开后对(dui)经济的定调对于后(hou)续的市(shi)场表(biao)现产(chan)生至(zhi)关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但(dan)是(shi)下(xia)半年的预(yu)期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议(yi)能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🩳🎒🍋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥾。从社零表现来看😠💘，粮油食品🍑🧄🍏🧅🧄、家电、家具🥿🍊、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥻💝💘👄😈。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生(sheng)産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利(li)有望(wang)实现较(jiao)高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、由(you)于每年例如(ru)业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的(de)行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。