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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完(wan)全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新(xin)高。

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1👚💓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👢。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👝，从剔除金融的净利润占比来看🥑🥒👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩲😡👡🍄、煤炭6%）🌽，消费（食饮8%👄👡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💗🩳🥬🩳🍅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💓🍊。相比之下，港股除金融外🥭👢🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😠👅💖、信息服务等细分领域😻💖🥿🌽，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍌🥿💗🍏💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👢🥻🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😻💔🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“前5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油(you)、煤、大荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)素都會(huì)對(duì)我們(men)的(de)進口産(chǎn)生一(yi)定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。

2、在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗(lang)已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此(ci)前的襲擊中(zhong)，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)(biao)遭到了伊朗的打擊。