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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💖🥔，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🥑🍉💗，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🥒💟，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量😠💞，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💞🥔👿。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👜、玉米需求将变得更为刚性🥕。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍌🍒👘🍑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩰👚🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点💝🥾🥔，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👗🥔，仍要回到逻辑驱动的方向🍉🥔👝；中长期而言🥿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。