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联储证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中😠🥾🍄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟🥾，而当前创新药🧄😠🍊、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳🤬🥕🥻。以创新药为例🧡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍓😡🥦💗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡🍒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋👜，呈现出阶段性见顶的信号👿。中长期维度来看💟🎒🥻💖，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩰。但对于重视时间成本的投资者而言👛🧄🍌，在短期波动思维下👢🍆👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👝，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍓🩰，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍏🍄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧅👜。

2、不过中东冲突引发了(le)风险偏(pian)好的突然变化，结构上受影(ying)响(xiang)最大的是(shi)高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下来更容易(yi)出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋(qu)势的逻辑会(hui)加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的(de)线索回到了政(zheng)策，价格信号的持(chi)续(xu)且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋(qu)势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核心策略思路。