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1、新能源方面：我们认为美国市场有较(jiao)高(gao)的(de)在2026年取消7，500美元税收补贴(tie)的(de)预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影(ying)响。欧盟计(ji)划给欧洲车企(qi)更多时间实现碳排放要求(qiu)，车企或无需每年接(jie)受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较(jiao)大缓解(jie)，电动新车或(huo)仍按(an)照(zhao)原本节(jie)奏推出，下半年的(de)新能源销量增(zeng)长或主要(yao)来自供(gong)给端主动提升。

2、不过(guo)中东(dong)冲突引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支(zhi)持(chi)微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出(chu)现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋(qu)势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的(de)线索(suo)回到了政策，价格(ge)信号(hao)的持续且普遍低(di)迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整(zheng)体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。