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不过，近10年，基金对银行股(gu)的配(pei)置(zhi)比例整体较低(di)。国泰海通研报指出(chu)，2010年以来(lai)我国确实迈入了产业快速转型升级时(shi)期，主动型基金的(de)持(chi)仓逐渐从传(chuan)统的银(yin)行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季(ji)报的(de)口径看(kan)，基(ji)金持股市值中银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝(jue)对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、2025 年以来(lai)大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西(xi)落(luo)”行情始(shi)于美(mei)元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场(chang)反弹。两轮行(xing)情虽时空相(xiang)似，但板块轮动(dong)特征差异显著。

2、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻(xun)求(qiu)中(zhong)国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资(zi)者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股(gu)机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股(gu)往(wang)往(wang)较(jiao)A股更(geng)为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗普(pu)公布对等关税后美(mei)元资产遭(zao)受大(da)幅抛售和价格下跌(die)，东稳(wen)西荡下外资加速流(liu)入中国(guo)市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改(gai)善、更(geng)开放(fang)的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看(kan)，同时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信(xin)家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达(da)到18%。