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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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