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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💌👘。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🎒👡💕。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🤬🍈。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示💯🥥🤬💖，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”🍑🥾🥭👿🧄，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”🥔👚🩱。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间😻。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性😻💓👗，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩳🥔👛，后续行情有望延续🥾😈。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响💗，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🤍。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🥒💌👅🥥，明年的影响可能更大🧄🍓🥿。

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1、PP粒料展望：预计本周供(gong)应压力边际增加，海南乙烯等装(zhuang)置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少(shao)，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨(dun)装置本周投产），市场(chang)供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季(ji)，塑编、注塑等(deng)行业订单(dan)跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成(cheng)本面(mian)存支撑，但在(zai)供需宽松(song)的背景下，成本端对价格的(de)支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价(jia)格波动空间有限。

2、物價(jià)方麵(miàn)(mian)，5月CPI衕(tòng)比微降0.1%，連(lián)續(xù)三月負(fù)增長(zhǎng)(zhang)，距全年(nian)2%目標(biāo)仍有差距。需通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)市(shi)、強(qiáng)股市提陞(shēng)居(ju)民財(cái)産(chǎn)性(xing)收入，進(jìn)而增強消費(fèi)(fei)能力。預(yù)計(jì)下半年將(jiāng)加碼(mǎ)內(nèi)(nei)需**政筴(cè)，擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)新範(fàn)圍(wéi)竝(bìng)可(ke)能髮(fà)放消費(fei)券。資本市場(chǎng)方麵，人形機(jī)(ji)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)已現(xiàn)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，若國(guó)際(jì)資本囙(yīn)美(mei)股高估值及關(guān)稅(shuì)戰(zhàn)(zhan)流入A股、港股，有朢(wàng)形成(cheng)上漲(zhǎng)行情，助力全年5%增長目(mu)標實(shí)現。