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当前，A股市场尚未形成明确主线👜💕👘👞🥦，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩😠、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🧄🍋👄、古法金饰等领域持续走强💝🧄，形成结构性行情😻🍒👠🥥。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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② 《推动(dong)公(gong)募基(ji)金高质(zhi)量(liang)发展行动方案》指(zhi)引基金配置向基准靠拢，银行是(shi)沪深300、中证800等(deng)主要基(ji)准的权(quan)重板(ban)块，同时是当前明(ming)显(xian)的低配(pei)方(fang)向，引(yin)导资金加仓(cang)。

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1、二是做好立法保障🥔🍅，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的👿😈💯🌽，要及时提请全国人大予以支持🥒🥾💞🍅；要充分运用深圳经济特区立法权🥾😻，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、上週五晚間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)(he)中的生物燃料數(shù)量，其中包括大幅(fu)增加生物質柴油的使用量。在生物柴油需求激增的預(yù)期(qi)下(xia)，美荳(dòu)(dou)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)(dai)動(dòng)本週一國內油脂大(da)漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。