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中国企业资本(ben)联盟中国区首席经济学(xue)家柏文喜则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以债券型基(ji)金为主(zhu)。同时，权益(yi)类基金分(fen)红有望(wang)增加，ETF基金(jin)的分红情况也值得(de)持续关注。下(xia)半(ban)年公募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市场行情存在(zai)不确(que)定性，如(ru)外(wai)部环(huan)境变化、宏(hong)观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低从(cong)而具(ju)有(you)较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或(huo)者赛道(dao)进行投(tou)资。