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展望7月🍋💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。资金面上😠👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥒🥾🥾🥻，使得即将到来的中报业绩期🎒🥾👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😈👢。从资金面看🩰🩰👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🍉🥭👛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👛🧄🍍🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午🥝💟🥥，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👄💞🍏、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥭🥥、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍎🥦👚💗💘，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥦🍋。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🩱💓，过剩压力还将持续。（2）消费上看🍓🩳，光伏抢装潮结束🥾🍅，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快😡👜😡👚。5 月开始组件中标数据明显下滑💗，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😡🍓👡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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根据行业中观景气💖🥔、宏观周期、筹码🍄、估值🥥😡👠🥥、换手率🧡👢🥭、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥦💔🩰、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍉🩳🥝、家用电器😡、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍇👘、保险、电力👢😈、燃气等行业。

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1、对(dui)比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对(dui)经济形势的判(pan)断认识(shi)要更(geng)加深刻(ke)，也往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积(ji)极。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类😻🥔、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长😠🥻👄👚🥭，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🩱😡🍍，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💯👚💓，对电器出口将形成不利影响🥾🍄。因此家用电器行业的销售端💛🍋👝、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。